床垫与其他软体家具仍是需求主体，汽车座椅需求主要集中在制造业基础较强的少数国家。

中东和非洲TDI下游市场正在经历一轮由生产布局变化带来的调整。土耳其、埃及和南非等传统制造中心仍是区域产业的重要支点，部分非洲和中东国家也在扩大本地泡沫加工、床垫和其他软体家具生产。随着亚洲货源增加，市场价格竞争进一步加剧，经销商和下游加工企业因而更加重视采购节奏、库存和供应来源的选择。调研访谈表明，床垫和其他软体家具仍是软质聚氨酯泡沫覆盖最广的两类下游，汽车座椅需求则集中在少数汽车制造国。下游制造向本地延伸与供应竞争加剧，正在共同改变区域供应链。本文重点分析软质聚氨酯泡沫，并对涂料、胶黏剂、密封剂和弹性体等TDI特种应用作简要说明。

核心结论

下游制造逐步向本地延伸。部分市场正在增加本地泡沫加工、床垫组装和其他软体家具生产，各国推进速度不同。

需求覆盖多个国家，但集中于少数应用。床垫和其他软体家具是在中东非覆盖国家最多的两类软泡应用。

汽车座椅需求集中在少数制造国。相关需求主要来自已经形成整车组装和零部件产业，或正在建设相关体系的国家。

亚洲货源加剧市场竞争。据受访企业反映，亚洲货源增多加大了价格竞争压力，促使企业更精细地安排采购和库存。

区域市场结构

中东非各国的制造业基础、本地加工能力和进口原料条件差异明显，不能视为一个同质市场。从下游制造基础看，大致可分为三类：产业配套较完整的主要制造中心、本地生产正在发展的市场，以及以进口制成品为主、仅有少量本地组装的市场。伊朗具备较强的下游工业基础，但供应链受到限制，现有产能难以充分发挥。

表1  中东非主要市场的下游制造基础分类

注：分类依据为制造基础和本地加工情况，不代表各市场TDI消费量的高低。

主要下游行业

本文重点分析TDI最主要的下游——软质聚氨酯泡沫，具体包括床垫、其他软体家具、汽车座椅和其他软泡应用。广义软体家具通常包括床垫。为避免分类重叠，本文将床垫单独列出，“其他软体家具”仅指沙发、软包椅等非床垫产品。TDI还用于涂料、胶黏剂、密封剂和弹性体（CASE）；这些应用仅作定性说明，不计入下文各区域的软泡应用占比。

图1  中东非TDI主要下游应用路径

各区域软泡应用结构（估算）

调研数据显示，六个区域的软泡需求结构差异明显：土耳其、中东和北非以其他软体家具为主，西非和东非以床垫为主，南部非洲的汽车座椅占比相对最高。其他软泡应用在各区域的占比约为6.5%—18.7%。

图2  各区域软质泡沫应用结构（估算）

床垫

床垫是中东非覆盖国家最广的软泡应用之一。行业既有一体化生产企业，也有数量众多的小型泡沫加工和床垫组装企业。土耳其、埃及和南非已形成较成熟的制造基地；尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、肯尼亚以及部分东非国家也具备一定本地生产能力。家庭户数增长、更新换代需求和现代零售渠道扩张为市场提供支撑。不过，床垫产量只能间接反映软泡需求，不能据此推算TDI消费量。

表2  床垫行业概览

注：评级依据公开资料和调研能够确认的生产情况，并非产量统计。床垫制造情况只能间接反映软泡需求，不能据此推算TDI消费量。

其他软体家具

其他软体家具主要包括沙发、软包椅等非床垫产品，是软泡的另一大稳定下游。土耳其、埃及、摩洛哥和南非拥有较成熟的家具产业集群、规模化生产企业和出口渠道，本地制造能力较强。其他市场主要由本地作坊和泡沫加工企业供应部分内需，仍有一定比例依靠进口成品。住宅建设、酒店和商业项目是主要需求来源。

表3  其他软体家具行业概览

 注：制造能力和进口依赖度根据产业集群、生产企业及市场情况综合判断，均为定性评级，不代表产量、市场份额或市场规模。

市场增速参考

床垫和其他软体家具市场增速可以反映软泡下游景气变化。由于缺少覆盖整个中东非、口径一致的其他软体家具数据，本文采用公开的沙发市场预测增速作为参考。两项指标均不能用于推算软泡产量或TDI需求增速。

图3  中东非床垫与沙发市场预测增速

来源：Grand View Research《Middle East & Africa Mattress Market Size & Outlook》和《Middle East & Africa Sofa Market Size & Outlook》。两项数据均为2026—2033年预测复合年增长率；沙发市场增速仅用于观察其他软体家具走势，不能用于推算该类产品、软泡或TDI需求增速。

汽车制造与座椅需求

在本文覆盖的市场中，汽车制造主要集中在土耳其、南非和摩洛哥等少数国家。土耳其整车产量最高，南非和摩洛哥拥有较完整的汽车产业链，埃及和阿尔及利亚则处于较低基数下的增长阶段。整车产量可以辅助判断汽车座椅泡沫的需求走势，但不能直接等同于汽车座椅泡沫产量，更不能据此推算TDI消费量。

图4  2022—2025年部分国家整车产量

表4  2022—2025年部分国家整车产量

来源：OICA《World Motor Vehicle Production by Country/Region and Type》2022—2025年全年数据。整车产量仅用于观察汽车座椅泡沫的需求走势，不能据此推算TDI需求。

市场访谈观察

说明。本文访谈了中东非部分下游生产商、泡沫加工企业、经销商和贸易商，并对受访者身份作匿名处理。以下内容仅归纳受访者反映的市场变化，不具有统计代表性。

亚洲货源加剧价格竞争

据受访企业反映，亚洲供应商在价格敏感型市场的竞争力有所增强。货源选择增多后，经销商和加工企业需要更精细地安排采购和库存，并及时调整报价。由于缺少可比成交数据，本文不对不同来源产品的价差作定量判断。

伊朗对进口TDI的依赖上升

伊朗拥有规模较大的TDI下游产业，但生产经营面临多重限制。据受访企业反映，国内TDI停产后，进口依赖明显上升。制裁以及物流和保险障碍增加了采购难度，也推高了到岸成本。现有聚氨酯产能能否充分利用，取决于原料供应和贸易通道的稳定性。

各地区下游制造发展不一

北非和东非的床垫、泡沫及其他软体家具制造仍在发展，但各国进度和规模差异明显。当地作坊和小型加工企业较多，官方统计又不完善，市场规模难以准确量化，分析时仍需结合公开数据、口径明确的市场调研和企业访谈。

展望与结论

床垫和其他软体家具仍将是中东非软泡市场的主要需求来源，也是本地生产和加工覆盖最广的两类产品。汽车座椅需求较为集中，主要取决于少数汽车制造国和本地新建项目的进展。

未来，中东非TDI下游市场将同时受到下游制造向本地延伸和亚洲货源竞争加剧的影响。能兼顾成本、供货稳定性与技术服务，并深入了解本地需求的供应商，将更具竞争优势。

图5  下游制造本地化与亚洲货源竞争对市场的影响

来源与说明

范围与估算。图2仅统计四类软泡应用，并未覆盖TDI的全部下游；CASE应用因市场特点和数据口径不同而单独说明。范围界定参考BASF《2025年聚氨酯价值链更新》和ISOPA《TDI安全概要》。

床垫与其他软体家具。表2和表3中的评级由PUdaily综合企业资料、行业信息和访谈结果作出，均为定性判断；这些信息不代表市场份额，也不能据此确认所列企业采购TDI。辅助资料包括土耳其工业和技术部、Invest in Egypt以及《南非家具行业总体规划》。

区域应用结构。图2采用PUdaily一手调研数据，床垫、其他软体家具、汽车座椅和其他软泡应用四类在各区域内合计为100%，不含CASE。其中，“其他软泡应用”包括包装/声学泡沫、玩具、鞋服箱包、清洁用品、宠物垫和地毯衬垫等。

市场增速数据。图3采用Grand View Research发布的中东非床垫市场展望和中东非沙发市场展望所列2026—2033年预测CAGR，用于观察相关下游市场走势。其中，沙发市场数据仅作为其他软体家具的参考，不能据此推算该类产品整体增速或TDI需求增速。

汽车产量数据。图4和表4采用OICA发布的2022—2025年整车产量，并以MarkLines、naamsa、摩洛哥工业和贸易部、ISI/CEIC及Statbase交叉核验。整车产量仅用于观察汽车座椅泡沫需求走势，不能据此推算TDI需求。

访谈信息。受访者身份均作匿名处理；访谈结果仅用于判断市场变化，不具有统计代表性。

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